当社の提携先（会計事務所・地域／大手金融機関等）を通じて、またはセミナーやDMを通じて譲渡意向企業の情報開拓を行います。

M&Aを検討している背景、事業内容等をヒアリングし、必要に応じて簡易企業評価やスキーム提案を行いM&A成約の可能性を検討します。

提携仲介契約の締結が決まったら、各種資料の開示を譲渡企業オーナーに依頼し、案件化に必要な資料を収集します。また、インタビューシートに用いたヒアリングを実施し、資料には表れない定性情報も把握します。

アドバイザリー契約の締結が決まったら、各種資料の開示を譲渡企業オーナーに依頼し、案件化に必要な資料を収集します。また、インタビューシートを用いたヒアリングを実施し、資料には表れない定性情報も把握します。

バリュエーションとは、M&Aにおいて買収価格の交渉基準になる株価を算定することであり、当社では時価純資産＋営業権法を基準として、必要に応じてEBITDA倍率方式やDCF方式での算定も検討します。バリュエーションにあたっては社内の公認会計士が専門家として案件のサポートに入ります。

開示資料、プレDDシステム「D-Compass」、業界分析等をもとに、「企業概要書（Information Memorandum）」を作成します。具体的にはM&Aの検討に必要な譲渡企業の事業内容、強み、将来性、経営体制、財務状況等の詳細を網羅的にまとめた資料です。ノンネームとは譲渡対象となる会社名等を明かさない匿名ベースで、その概要を簡単に要約した一枚物の簡易資料。

バリュエーション・企業概要書の内容に基づき、社内の専門家による案件診断を実施します。M&Aの成約を阻害するリスクとビジネス内容の確認、企業評価方針、スキーム、マッチング方針の確認等を行い高品質な、企業概要書となり、マッチング精度を高めることに繋がります。
以上で案件化完了となり、マッチングを開始します。

マッチングを開始したら買収企業の候補先（ロングリスト）からシナジーが想定される企業を絞り込み（ショートリスト）してネームクリア（提案許可）を取ります。